此次收購將以Galaxy成功的垂直整合戰略為基礎
紐約2021年11月3日 /美通社/ -- Gainline Capital Partners（以下簡稱“Gainline”）旗下的投資組合公司Galaxy Universal, LLC（以下簡稱為“Galaxy”或“公司”）宣布，已同意從Sequential Brands Group, Inc.（以下簡稱“Sequential”）收購And1、Avia、Gaiam和SPRI品牌（以下統稱為“活躍品牌”），價格約為3.3億美元。此項交易需滿足或免除包括獲得法院批準在內的慣例成交條件，預計將于2021年11月中旬完成。
這項交易延續了Galaxy的戰略，即將各個強大的品牌垂直整合到一個控制營銷、設計、銷售、采購和制造的管理運營部門。這一獨特的平臺將提高效率，為客戶提供最具價值的高品質運動、工作和戶外產品。
Galaxy由首席執行官Eddie Esses領導，他是鞋類和品牌管理行業的資深人士。“在這個不斷變化的市場中，我們處于有利的戰略地位，能夠滿足客戶不斷提升的期望。Galaxy能夠提供優秀品牌、獨特設計和更高質量，從而帶來卓越價值，”Esses表示。
Galaxy以其垂直平臺為基礎，正在繼續實現快速擴展。今年春季，公司完成了對Apex Global Brands的收購，其中包括Hi-Tec、Magnum和Tony Hawk。公司還與Justice和London Fog等眾多頂級品牌進行許可交易。
Gainline執行合伙人Allan Weinstein表示：“這些品牌的豐富傳統與Esses先生及其團隊 的激情、經驗和無與倫比的往績完美融合。隨著公司的發展和未來收購機會的出現，我們很高興能夠為該團隊提供支持并推進Galaxy的合作伙伴關系。”
KKR領導此次收購的債務融資，并將作為聯合投資者參與收購。KKR董事總經理Lauren Krueger表示：“Galaxy的垂直整合戰略和在活躍產品領域的高度專業化使得公司能夠將這些優秀品牌提升到新的高度。我們很高興能作為Galaxy和Gainline團隊的戰略合作伙伴，為這項交易提供資金，并對公司的未來進行投資。”
KKR正在通過某些私人信貸管理賬戶對Galaxy進行投資。
Houlihan Lokey Inc.擔任Galaxy Universal LLC的獨家財務顧問，Willkie Farr & Gallagher LLP擔任法律顧問。Credit Suisse Securities（美國）LLC擔任Gainline Capital Partners的獨家投資代理。Province擔任KKR的財務顧問，King & Spalding LLP擔任法律顧問。Stifel及其附屬公司Miller Buckfire擔任Sequential Brands Group的財務顧問，Gibson、Dunn & Crutcher LLP擔任法律顧問。
