紐約2022年2月3日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業監管局及SIPC成員、提供全方位服務的投資銀行和證券經紀及交易商，于今日宣布已成功為其客戶中國香態食品有限公司（納斯達克股票代碼：PLIN，“公司”），一家具有多元化的擴張戰略，從事農業相關的新興成長型公司，完成了先前宣布的與特定投資者的注冊定向增發和同步進行的私募融資。不計配售代理費用和其他估計發行費用，此次為公司融資約 16,130,716美元。此次發行包括了在注冊定向增發中出售的 18,124,400股普通股，以及根據《1933 年證券法》頒布的 S 條例規定注冊可要求豁免同時進行的私募中發售的 18,124,400股普通股的認股權證。 認股權證可于發行之日起 60 天內開始行使，行使價為 1.008 美元。認股權證將于發行之日起五年內到期。一股普通股及一份相應認股權證的購買價為 0.89 美元。

公司計劃將本次發行所得款項用于新業務的評估和收購、產品研發、營銷和業務發展、以及營運資金和一般商業用途。

在此次發行中，美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任獨家配售代理。 美國歐洛律師事務所（Ortoli Rosenstadt LLP）擔任發行方律師。美國翰博文律師事務所 （Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔任配售代理商律師。

在此次注冊定向增發中出售的普通股是根據 F-3 表格（文件編號 333-238700）上的登記聲明進行的，該聲明先前于2020 年 5 月 26 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了申請，并于 2020 年 7 月 7 日宣布生效。與此次注冊定向增發相關并描述其條款的招股說明書補充文件和隨附的招股說明書已于2022 年 1 月 31 日向SEC提交。 有關此次發行的招股說明書的電子副本可在SEC的網站 www.sec.gov 獲得，或通過聯系萬通證券，發送電子郵件至 info@univest.us, 或郵件收件人： Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，也不存在該等要約所在的任何司法管轄區出售該公司任何普通股或認股權證的情況。在根據該司法管轄區的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何關于此公司的股票招攬或出售均屬違法。