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倫敦2023年3月2日 /美通社/ -- Wealth Dynamix是面向私人銀行和財富管理公司提供客戶生命周期管理平臺的領先供應商。其服務跨越客戶生命周期的所有階段，從與潛在客戶接觸，到客戶引導和管理，全部通過包含所有客戶數據、活動和行動的360度整合視圖來進行。該平臺旨在提高運營效率和增加收入，同時豐富客戶體驗，并大幅提升客戶洞察和盡職調查水平。
Robert Roome在財富管理（WM）和私人銀行業擁有20年從業經驗，曾供職于多家技術、財富管理和管理咨詢公司。他之前曾在Wealth Dynamix以及巴克萊銀行（Barclays）和蘇格蘭皇家銀行（RBS）等公司工作，最近在管理咨詢公司Sionic從事財富管理和私人銀行業務。這種廣泛的經驗使他在支持業務、技術和人員績效的加速方面具有獨特優勢。
在這個新設立的職位上，Robert將負責幫助促進Wealth Dynamix的發展，鞏固其作為客戶生命周期管理解決方案提供商的行業領先地位。他將向Wealth Dynamix首席執行官Gary Linieres匯報工作，并將擔任公司執行委員會成員。
在談到這一任命時Gary表示："我很高興Robert加入Wealth Dynamix，特別是在公司歷史上的這個時刻：上個月我們迎來了大股東Indosuez Wealth Management，他們將支持我們加速發展，同時讓我們保持獨立性和敏捷性。 該集團的實力將使我們能夠更好地服務于現在和未來的客戶，加速我們產品的演進，并最終為我們在歐盟和亞太地區等關鍵地區提供更大的增長機會。
我們專注于私人銀行和財富管理，對于希望重振成本收入比并同時改善客戶體驗的公司來說，我們是其首選，這使我們在財富管理行業的未來能夠發揮至關重要的作用。"
Robert表示："很高興在這個激動人心的時刻加入Wealth Dynamix團隊，隨著客戶期望的快速變化、監管環境的變動和技術的進步，財富行業正面臨一個真正的拐點。"
關于Wealth Dynamix
Wealth Dynamix的業務遍及全球，致力于為財富管理機構提供完全集成的數字化客戶生命周期管理解決方案，消除整個生命周期中的摩擦和低效率，嵌入合規性，并能夠提供全面混合客戶服務體驗。
Wealth Dynamix在2022年取得了豐碩的成果，收入和員工人數增長了50%，并分別與米拉博（Mirabaud）和薩瓦德爾銀行（Banco Sabadell）（邁阿密分行）簽訂了新合同和續簽合同。Wealth DynaMix目前為羅斯柴爾德銀行（Rothschild & Co）、米拉博、Rathbones和嘉誠資本（Cazenove Capital）提供支持，這是Spears認定的全球最適合超高凈值人士的四家財富管理公司。
Wealth Dynamix專注于財富管理和私人銀行業務，這使其成為尋求實現流程效率、豐富客戶服務和確保合規性的公司的首選。自2012年建立以來，該公司已獲得了40多項全球獎項，最近榮獲了WealthBriefing頒發的2023年最佳CRM系統獎（瑞士）和最佳CLM系統獎（美洲）、財富與金融基金的最佳CLM解決方案獎，以及2022年WealthBriefing亞洲獎項中的"最佳CLM（客戶生命周期管理）解決方案獎"和"最佳數字產品獎"。
Wealth Dynamix自豪地認識到：沒有其他供應商可以提供跨越整個客戶旅程的統一平臺，從而能夠在整個客戶生命周期中實現旅程協調。
Wealth Dynamix是Indosuez Wealth Management集團公司旗下企業，該集團于2023年1月收購了Wealth Dynamix的多數股權。
如需了解更多信息，請聯系：
Joanne Donoghue
首席營銷官
Joanne.Donoghue@Wealth-Dynamix.com
