上海2011年5月11日電 /美通社亞洲/ -- SunGard 在亞太區推出 WealthStation 財富管理平臺,為該區域日益發展的理財顧問行業提供工具,幫助財富管理者吸引、保留并服務客戶。首度發布的 WealthStation 提供多字節的多語種(包括簡體中文)支持,提供集成的客戶關系管理(CRM)、財務規劃、資產配置、投資組合管理及投資選擇功能。
該地區高凈值個人對風險和投資持謹慎態度,他們熱衷于實現投資組合的資產平衡分配,并希望更多地與財富管理公司和顧問互動。WealthStation 幫助企業采用更全面、量身定制的方法來為客戶提供其所需的服務和透明度水平。這使得理財顧問能夠基于風險敏感度發展財富狀況,生成模擬,優化組合并提供建議,匯總持倉和資產獲得全面的、以客戶為中心的視圖。
2010年10月,Celent 發布了題為亞洲財富管理:復興之路的報告,分析師 Arin Ray 這樣描述技術的角色:“亞洲的財富管理公司非常有興趣采用這樣的解決方案,它要在一個單一的工作臺上覆蓋廣泛的投資組合管理功能、數據倉庫、訂單管理和盡職調查。此外,在線客戶服務平臺、信息和數據安全、核心系統升級及企業級解決方案實施也是財富管理者的優先考量點。”
WealthStation 通過 SunGard Infinity 流程平臺(IPP)與 SunGard MarketMap 全球數據管理解決方案和 Valdi 訂單管理系統做接口,提供可配置的顧問儀表板、工作流和文檔管理功能。同時還提供財務規劃報表工具、額外投資報表、退休計劃和投資組合再平衡功能。
SunGard 財富管理業務部門首席運營官 Bob Ward 說道:“在未來幾年內,亞太區有望成為財富增長較快的中心地區,各公司將需要圍繞新興的客戶服務模型來調整他們的能力、運營和技術。WealthStation 能幫助公司創造前臺工作效率、管理前中后臺工作流并服務于不同的客戶群,同時幫助公司降低成本和風險,滿足監管要求,提供客戶所需的透明度。”
* SunGard 金融服務部正在實行一項具有遠見的舉措,將其核心系統的主要功能轉換成組件來創建軟件即服務(SaaS)解決方案。Infinity 使用 SunGard 的服務導向架構(SOA)開發框架 Infinity 應用框架(IAF)、業務流程管理(BPM)平臺和一套虛擬化的 SaaS 基礎結構,從而創建一個全新的軟件開發和按需交付環境。
關于 SunGard WealthStation
SunGard WealthStation 為財富管理者提供工具,幫助他們吸引、服務和發展客戶關系。WealthStation 將客戶管理、財務規劃、投資管理、資產分配、數據匯總、交易、再平衡、報表、客戶訪問及合規工具集成到一個單一的平臺上,其靈活的架構將幫助顧問提高生產力,同時提高其客戶服務水平。
關于 SunGard
SunGard 是全球領先的軟件和技術服務企業。SunGard 擁有20,000名員工,為全球70個國家的25,000位客戶提供服務。SunGard 提供軟件和處理解決方案,服務于金融服務、高等教育和公共部門。SunGard 還提供災備服務、管理 IT 服務、信息可用性咨詢服務和業務連續性管理軟件。SunGard 年收入超過50億美元,財富500強排名第434位,是較大的私有業務軟件和 IT 服務公司。您的目標,我們的使命。了解更多信息,請登錄 www.sungard.com。
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